Alemanha nazista – 1944: Como bombardeiros americanos sobe em direcção a Berlim, um rito satânico revoltante ocorre abaixo – Hitler e seus asseclas estão usando a máquina nazista Estupro monstruosa morte para tornar os limites dimensionais que separa o mundo humano do mundo do Homem-Beasts e Mundial de Demônios Monster. Dr. Munhihausen Sr. ‘s trabalho vida está prestes a se concretizar – a conjuração da Overfiend! Corta para o dia moderno Tóquio – Munhihausen Jr. procura por um monstro com força suficiente para conquistar o Overfiend onipotente. Desde lenda diz que aquele que mata o Overfiend vai governar todos os três mundos para sempre, Munhihausen está determinado a matar o Overfiend e assumir o controle completo sobre todas as três dimensões. Seus esforços parecem em vão – até primo Nagumo Takeaki, infundido com o sangue de Nagumo após um acidente, começa a desenvolver poderes monstruosos. Como homem-besta Amano Jyaku e sua irmã Megumi, juntamente com fiel cúmplice Kuroko na tentativa de frustrar o plano do mal Munhihausen, nada parece provável para evitar Munhihausen, descendente de uma raça de tiranos brutais, de escravizar o mundo sob seu domínio desprezível!
